Formation : 
Maîtriser idylis GRC
 
   Objectifs
  • Paramétrer les fichiers nécessaires à une utilisation approfondie d’idylis GRC
  • Gérer, partager et personnaliser ses fichiers de contacts ainsi que ses
    opportunités commerciales
  • Enrichir ses fiches contacts par la création de champs complémentaires
  • Importer et exporter les données d’idylis GRC vers d’autres applications
  • Analyser les différents états d’édition et réaliser des états personnalisés
   Programme

  • Paramétrage
    • Paramétrage de l’entonnoir des ventes
    • Création des « Processus »
    • Création des « Familles clients »
    • Création des « Vendeurs »
    • Création des origines de contacts
    • Création de champs complémentaires dans les fichiers « Clients », « Prospects »,
      « Contacts » et « Dossiers clients »

  • Gestion approfondie des contacts et actions
    • Partage des fichiers clients et prospects d’idylis Gestion commerciale
    • Transfert des contacts entre les différents fichiers
    • Personnalisation des fichiers de contacts avec la création de champs supplémentaires
    • Création d’une action avec recherche multifichier et multicritère

  • Importation et exportation des fichiers
    • Importation de fichiers de contacts (monocontacts et multicontacts)
    • Exportation de fichiers de contacts (génération d’un fichier à exporter)
    • Fusion de fichiers avec options de dédoublonnage

  • Editions
    • Edition de l’entonnoir des ventes
    • Analyse approfondie de tous les états d’édition proposés
    • Paramétrage et création d’états d’édition personnalisés, intégrant les champs complémentaires, via le générateur d’états d’édition
 
   Compétences visées
  • Maîtriser l’application, en ayant la connaissance de toutes les fonctions du logiciel, pour suivre au quotidien la prospection commerciale, gérer les échanges avec les clients et analyser les retours d’opérations.
   Profil du stagiaire
  • Utilisateur d’idylis Gestion commerciale
   Prérequis
  • Il est nécessaire d’avoir suivi la formation de niveau 1 « Découvrir idylis Gestion de la relation client » ou de connaître les principales fonctionnalités du logiciel pour l’avoir utilisé assidûment depuis plusieurs semaines.
   Méthodologie
  • Cours interactif alternant exposés théoriques et cas pratiques
   Déroulement du stage
  • Durée : 1 journée
  • Nombre de participants : 4 maximum
  • Coût par journée : 750 € HT + 30 € HT par participant
   Centre de Formation :
  • N° Déclaration d’existence :
    42 67 00 129 67

NB : Le programme de formation peut être adapté aux spécificités et aux métiers des clients. Contactez le service commercial au 03.88.64.50.60, pour concevoir votre formation « sur mesure » avec nos spécialistes.
 

idylis - Centre de formation - 6 boulevard Saint-Denis - 75010 Paris
Tél. : 03 88 64 50 60 - Email : formation@idylis.com