Formation : 
Découvrir idylis GRC
 
   Objectifs
  • Comprendre l’architecture fonctionnelle d’idylis GRC.
  • Paramétrer les fichiers nécessaires à la gestion courante des relations clients.
  • Créer des dossiers clients (ou opportunités commerciales) afin d’analyser les actions relatives à certaines affaires ou certaines missions.
  • Maîtriser les principales fonctions du logiciel, de la création des contacts et des actions, aux états d’édition.
   Programme

  • Présentation d’idylis GRC
    • Navigation sur idylis
    • Administration du compte (création des utilisateurs, des profils, des sociétés rattachées, etc.)

  • Comment paramétrer les fichiers pour débuter avec idylis GRC ?
    • Choix des options liées aux actions, aux dossiers, aux autres applications idylis (logiciels de gestion commerciale, feuilles de temps, notes de frais)
    • Création des « Fichiers de contacts »
    • Création des « Contacts »
    • Création des « Contacts chez le client »
    • Création des « Actions »
    • Création des « Dossiers » et des « Types de dossier »
    • Création des « Collaborateurs » et des « Groupements de collaborateurs »

  • Création et suivi des actions
    • Création d’une action en saisie en vrac
    • Recherche et suivi des actions à réaliser
    • Suivi des actions en retard

  • Traitements
    • Purge des actions réalisées par période et par collaborateur
    • Contrôle de la base de données ou des incohérences des saisies
    • Génération automatique d’actions sur des sélections de contacts

  • Editions
    • Edition de la fiche historique d’un contact avec le détail des actions
    • Edition du rapport d’activité des collaborateurs par type d’actions
    • Edition du détail des actions par période, client, code action, collaborateur, etc.
 
   Compétences visées
  • Acquérir les bons réflexes d’utilisation
  • Gérer au quotidien les relations clients (contacts et actions)
  • Assimiler toutes les connaissances nécessaires pour participer à la formation de niveau 2 « Maîtriser idylis GRC ».
   Profil du stagiaire
  • Utilisateur débutant
   Prérequis
  • Maîtrise de la navigation sur internet
   Méthodologie
  • Cours interactif alternant exposés théoriques et cas pratiques
   Déroulement du stage
  • Durée : 1 journée
  • Nombre de participants : 4 maximum
  • Coût par journée : 750 € HT + 30 € HT par participant
   Centre de Formation :
  • N° Déclaration d’existence :
    11 75 39 624 75
  • SIRET :
    47856294500020

NB : Le programme de formation peut être adapté aux spécificités et aux métiers des clients. Contactez le service commercial au 01 58 10 11 80, pour concevoir votre formation « sur mesure » avec nos spécialistes.
 

idylis - Centre de formation - 37 bis, rue du Général Leclerc - 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 46 90 56 10 - Fax : 01 46 90 56 11
Email : formation@idylis.com - N° de SIRET : 478 562 945 000 20